معاملات پوزیشنی یا بلند مدت چیست و چه استراتژی هایی دارد؟

در جدول زمانی معاملات، استراتژی های محدود به زمان مانند اسکالپینگ و معاملات روزانه شامل مدت زمان کوتاهی هستند. از سوی دیگر، شکل بلند مدت مطلق معاملات شامل پوزیشن هایی است که برای مدت زمان بسیار طولانی تری نگهداری می شوند. که می تواند برای ماه ها و حتی سال ها در صورت لزوم باشد. چنین نگهداری از پوزیشن ها برای دوره های بسیار طولانی تر، معاملات پوزیشن نامیده می شود.

معاملات پوزیشن چیست؟

معاملات پوزیشنی بسیار شبیه به سرمایه گذاری است اما در برخی جنبه ها نیز متفاوت است. شما یک دارایی را با این هدف خریداری می کنید که آن را برای مدت طولانی نگه دارید. تمرکز روی سود در مدت طولانی‌تری است که می‌تواند از هفته‌ها تا ماه‌ها و حتی سال‌ها باشد.

چنین معامله ای می‌تواند کاملاً شبیه سرمایه‌گذاری باشد، اما تفاوت در رویکرد معامله‌گر پوزیشن برای برنامه‌ریزی نهایی، خروج در زمان مناسب است.

معامله گران پوزیشن علاقه ای به جهش های کوتاه مدت مانند حرکت های روزانه یا حتی میان مدت مانند معاملات نوسانی ندارند.

رویکردهای اتخاذ شده در معاملات پوزیشنی

مانند سرمایه گذاری، معاملات پوزیشنی نیز شامل یک رویکرد بسیار پژوهش محور و تحلیلی است. مدت طولانی‌تر گرفتن پوزیشن و حفظ آن برای مدت طولانی مستلزم نظارت مستمر و دقیق است.

برای این کار، ابزارهای تحلیلی مورد اعتماد مورد استفاده در همه انواع معاملات در معاملات پوزیشن نیز مفید هستند. در ادامه نگاهی داریم به اینکه چگونه تحلیل بنیادی و تکنیکی در این معامله مفید هستند.

تحلیل بنیادی ابزاری است که به طور گسترده در سرمایه گذاری استفاده می شود زیرا بر وضعیت ذاتی یک دارایی و چگونگی کمک به تعیین قیمت مناسب برای خرید، نگهداری و در نهایت فروش تمرکز می کند. این تجزیه و تحلیل جنبه های مختلف جنبه های امنیتی، رفاه و ارزش برای تصمیم گیری را تشریح می کند.

تحلیل تکنیکال از رویکردی برای ترسیم روندها بر اساس داده های تاریخی استفاده می کند تا فرصت هایی را در حرکت قیمت برای ورود به یک پوزیشن یا ارزیابی مدت زمان صرف تا خروج از آن شناسایی کند. این به معامله گر کمک می کند تا الگوهای روند را درک کند و برای به حداکثر رساندن سود برنامه ریزی کند و نسبت به هرگونه تغییر احتمالی در روند هشدار دهد و ریسک را به حداقل برساند. چه استفاده از تجزیه و تحلیل برای گرفتن پوزیشن در دارایی با پتانسیل روند یا ورود به دارایی که در حال حاضر روند است، استفاده از تحلیل تکنیکال یک ابزار معاملاتی قدرتمند است.

چگونه عمل می کند؟

رویکرد معامله واقعی و مدت زمان مشابه با سرمایه گذاری است. اما، هنگام سرمایه گذاری، با قصد مالکیت و بهره مندی از مزایایی که به همراه دارد، یک دارایی را خریداری می کنید. سود دارایی  پاداشی است که سرمایه گذاران به آن نگاه می کنند.

در معاملات پوزیشنی نیز چنین مزایایی که از طریق داشتن دارایی به دست می‌آیند مفید هستند. اما، به عنوان یک معامله گر پوزیشن، هدف واقعی این است که از افزایش ارزش دارایی در طول دوره نگهداری سود حاصل شود.

معامله گران پوزیشن به شدت بر تحلیل تکنیکال تکیه می کنند که بینش مفیدی در مورد احساسات بازار ارائه می دهد. استفاده از نمودارهای فنی، به ویژه، به معامله گر کمک می کند تا حرکت خود را برای ورود، حفظ و ترک کردن پوزیشن ها برنامه ریزی کند.

برای اینکه معاملات پوزیشنی واقعا کارساز باشد، باید نحوه خواندن و درک سیگنال های ارسال شده توسط بازار را به خوبی درک کنید. اینها می توانند روندها و الگوهایی باشند که جهت ارزش یا قیمت دارایی را نشان می دهند.

استراتژی ها و تکنیک های معاملاتی

یک توضیح ساده در مورد معاملات پوزیشنی این است که این یک شکل بلند مدت معامله است و تقریباً شبیه به سرمایه گذاری است. اما با توجه به وابستگی آن به استفاده از رویکرد تحلیلی و به کارگیری استراتژی ها و تکنیک های خاص، نمیتوان گفت خیلی هم آسان است.

معاملات پوزیشن چیزی فراتر از تغییرات لحظه ای و سود به جیب زدن از تغییرات قیمت روزانه است، و در مورد تجزیه و تحلیل عملکرد بلندمدت یک دارایی است. برای این کار، نیاز به یک استراتژی مناسب و آزمایش شده است که مبنای آن بر داده ها و تجزیه و تحلیل باشد.

در ادامه مطلب خلاصه ای از استراتژی های اصلی و محبوبی که معامله گران اغلب در معاملات پوزیشن استفاده می کنند، آورده شده است.

متقاطع EMA - نشانگر میانگین متحرک 50 روزه و نشانگر میانگین متحرک 200 روز

مهم ترین اندیکاتورها در معاملات پوزیشنی، اندیکاتور میانگین متحرک 50 روزه و اندیکاتور میانگین متحرک 200 روزه است. هر دو بازه زمانی محبوبی هستند و بسته شدن قیمت در بالا سیگنالی قوی برای واکنش در نظر گرفته می‌شود. معمولاً استاپ ضرر درست زیر آخرین نوسان پایین قرار می گیرد.

 معاملات حمایتی و مقاومتی - خرید کم و فروش بالا

خطوط حمایت و مقاومت می توانند به معامله گران کمک کنند تا محدوده قیمت دارایی متحرک را تشخیص دهند. در حالی که حمایت یک حد پایین قیمت ایجاد می کند، مقاومت سطح بالایی را تشکیل می دهد. دوره‌های سود و زیان قابل‌توجه، شاخص‌هایی برای تغییرات قیمت در آینده هستند. در عین حال، سطوح حمایت و مقاومت قبلی نیز می تواند نشان دهد که قیمت دارایی چگونه حرکت کرده است.

 معاملات breakout

در اینجا، معامله گران به دنبال سطوح حمایت و مقاومت دوره ای هستند. زمانی که مقاومت سربار شکسته شود، معامله گر وارد پوزیشن خرید می شود. از سوی دیگر، معامله گر زمانی که قیمت از خط حمایت خارج می شود، وارد یک پوزیشن فروش می شود.

عقب نشینی و اصلاح

آشتی بازار می تواند زمانی اتفاق بیفتد که بازار در حال افزایش است. ایده این است که به دنبال عقب نشینی باشید و برای ورود برنامه ریزی کنید. وقتی قیمت در حین عقب نشینی کاهش می یابد، معامله گران وارد بازار می شوند.

اما اگر تغییر روند در حین عقب نشینی اتفاق بیفتد چه اتفاقی می افتد؟ در اینجاست که معامله گران از فیبوناچی Retracement برای کمک به تشخیص زمان باز یا بسته کردن پوزیشن استفاده می کنند.

معاملات محدوده نوسان

مواقعی وجود دارد که یک دارایی ممکن است جهت مشخصی در حرکت قیمت خود نداشته باشد. در عوض، قیمت می‌تواند بدون هیچ الگوی تعیین‌شده‌ای تا رسیدن به اوج‌ها و پایین‌ها در نوسان باشد. این فقدان روند می تواند به یک معامله گر کمک کند که مراقب خرید دارایی ها با قیمت های مقرون به صرفه یا فروش دارایی هایی باشد که بیش از حد خرید شده اند.

مزایای معاملات پوزیشنی

با مدت طولانی تر، معاملات پوزیشن به معامله گر اجازه می دهد استراتژی ها را تغییر دهد و زودتر از یک پوزیشن خارج شود. این انعطاف‌پذیری برای تبدیل از یک پوزیشن معاملاتی طولانی‌تر به یک پوزیشن معاملاتی کوتاه‌تر می‌تواند در پوزیشن‌های خاصی که انحلال زودهنگام سفارش را تضمین می‌کنند، مفید باشد.

بدیهی است که این به معامله‌گر قدرت می‌دهد تا بهترین و سودآورترین نقطه برای خروج را شناسایی کند. اما در مواردی که خرید یا فروش مشخصی تهدید به زیان بزرگ‌تر می‌کند، به کاهش خطرات نیز کمک می‌کند.

در مقایسه با سرعت دیوانه وار و حجم بالا که در معاملات کوتاه مدت مشاهده می شود، معاملات پوزیشنی زمان و توجه بسیار کمتری را می طلبد. البته، یک معامله گر باید دائماً تحولات دارایی را پیگیری کند.

ریسک های معاملات پوزیشن

در معاملات پوزیشن، معامله گران با تحقیق و انتظار افزایش تدریجی ارزش و قیمت معاملاتی یک دارایی، پوزیشن های طولانی تری را اشغال می کنند. دوره نگهداری بسیار طولانی تری وجود دارد که در آن سرمایه مسدود می شود.

ممکن است یک استدلال متقابل وجود داشته باشد که سرمایه گذاری برای مدت طولانی تری می تواند در نهایت سود بیشتری به دست آورد. اما، از منظر ریسک، یک تماس بد یا تحولات نامطلوب پیش بینی نشده و ناگهانی می تواند سود را از بین ببرد و حتی منجر به زیان شود.

همچنین، سرعت پایین تر معاملات پوزیشن، بدیهی است که برای سرمایه گذاران و معامله گرانی که به دنبال اقدام مداوم در رینگ معاملات و نتایج سریع هستند، مناسب نیست. این امر مستلزم نوعی خلق و خوی متفاوت در یک معامله گر و شاید ماهیتی نزدیکتر به سرمایه گذاری نسبت به معامله معمولی است.

اگر شما یک مبتدی هستید که می خواهید معاملات پوزیشنی را کشف کنید، این استراتژی ها به شما کمک می کند تا حرکات هوشمندانه انجام دهید و اعتماد به نفس به دست آورید.